【支払い方法の簡易化】タイの銀行業界

キャッシュレス決済やデビットカード導入により支払い方法が変わってきています。効率的なキャッシュレス決済は今後も拡大していくのでしょうか？

今回は、そんなタイの銀行業界に焦点を当て、最新の業界情報をお届けしていきます！

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2020年　タイの銀行業界

タイ最大の商業銀行であるバンコク銀行(BBL)は、2020年2月27日に2019年度の業績を発表した。2019年の純金利収入は前年比0.4%減となる71,071百万バーツとなり、銀行の収益性を示す純金利マージンは前年比0.05%減の2.35%に僅かに下落した。

BBLとその子会社のその他の営業利益は、投資利益の増加に牽引され、前年比52.3％増となる34,171百万バーツの大幅増益となり、新型コロナウイルスによる経済不況の中、2019年に前年比1.4％増となる35,816百万バーツの銀行所有者に帰属する純利益を計上した。

銀行の戦略により、2019年はバンカシュアランス（銀行窓口による保険商品販売）およびミューチュアル・ファンド（米国におけるオープン・エンド型投資信託）において好業績を収めた。

出典：https://www.bangkokbank.com/en/Investor-Relations/Investor-Related-News

タイ財務省直轄の国営銀行であるクルンタイ銀行(KTB)は、2020年3月31日に2020年第1四半期の業績を発表した。銀行株主に帰属する連結純利益は、純金利収入ならびにその他の営業利益の減少を受け、前年同期比16.7％減となる6,082百万バーツの大幅減少となった。

2020年第1四半期の連結純金利収入は、2020年初めのタイ銀行（BOT）による政策金利引き下げの影響により、前年比5.9％減となる23,197百万バーツの減収となり、純金利マージンは3.17%であった。但し、資金管理費の改善により、前四半期に比べ12.0％増加した。

2020年第1四半期のその他の営業利益は、TFRS 9ごとの損益を通じて公正価値で測定される金融商品の損失により、前年比29.2%減となる2,334百万バーツとなり、前四半期比では52.5％大幅に減少した。

出典：https://krungthai.com/en/investor-relations/financial-information/analysis-executives

タイ国内で資産規模第3位であるサイアム商業銀行（SCB）は、2020年4月20日に2020年第1四半期の業績を発表した。OPEXの低下、純金利収入の増加により、銀行株主に帰属する純利益は前四半期比68.0％増の大幅増益となった。

SCBおよびその子会社による2020年第1四半期の銀行株主に帰属する純利益は、前年同期比9％のトップライン（売上高）成長と営業費用の減少に牽引され、前年同期比1.0％増となる9,251百万バーツの増加となった。

2020年第1四半期の純金利収入は、利益率の高い事業に向けて融資ポートフォリオを再調整するというSCBの戦略、資金調達コストの改善、および住宅ローンからの収入認識の増加を反映して、前年比4％増となる258億バーツの増収となった。

出典：https://www.scb.co.th/en/investor-relations/financial-information.html

タイで資産規模第5位の商業銀行であるアユタヤ銀行（クルンシイ）は、2020年4月21日に2020年第1四半期の業績を発表した。純金利収入は、前四半期16.8％増となる22,333百万バーツの大幅増収となり、純金利マージンは3.94%であった。

2020年第1四半期の営業利益は、株式50％の売却により一時的に投資利益がないため、前年同期と比べ19.0％減少したが、ローンポートフォリオの拡大による純金利収入の増加に牽引され、前四半期比13.4％増となる18,253百万バーツの大幅増益となった。

2020年第1四半期の純利益は、前年同期比44.8％減となる7,033百万バーツの大幅減少であったが、2020年1月1日以降に有効になったTFRS9の採用に基づく予想信用損失（ECL）の増加により一部相殺されたものの、営業利益が増加したことから、前四半期比9.3％増加となった。

出典：https://www.krungsri.com/bank/en/InvestorRelations/FinancialInformationandReports/ManagementDiscussionAnalysis.html

2020年2月27日の発表によると、タイの大手商業銀行であるカシコン銀行と子会社の純利益は、前年比0.70％増の38,727百万バーツとなった。また、カシコン銀行の資産管理会社であるKassetは、2019年8月にタイ初のオンライン投資信託口座開設サービスを開始した。

2019年の純金利収入は、主にローンからの受取利息の増加と、平均収益および平均投資の増加に伴う投資からの受取利息への増加により、前年比4.21％増の102,688百万バーツとなり、純金利マージンは3.31％であった。

2019年のタイの商業銀行の全体的な業績によると、純利益は主に投資により前年と比較して増加を示し、また、金利の低下と銀行システムの貸出の鈍化の影響により、純金利マージンが低下したにもかかわらず、純金利収入は成長を維持した。

出典：https://kasikornbank.com/en/IR/FinanInfoReports/Pages/financial-reports.aspx

2019年　タイの銀行業界

ネイバー株式会社傘下のウェブ・インターネット関連事業の株式会社LINEは、タイの大手商業銀行Kasikorn Bankと共同でLINEフィナンシャル・アジア・コーポレーションとKASIKORN VISIONカンパニーの出資によるKASIKORN LINEカンパニーの設立を発表した。

2019年後半にサービス開始が予定されているKASIKORN LINEは、金融商品の申し込みや送金サービス、個人消費者向けのローンサービスなど、タイの4400万人のLINEユーザーに向けて、利便性が高く使いやすい金融サービスを提供する。

KASIKORN LINEは今後、フィンテック分野をリードする存在を目指し、事業展開の加速やサービス強化に向けた取り組み、体制づくりを積極的に行う。さらに、キャッシュレス化・ウォレットレス化社会の実現に向けて歩みを進める。

タイの中央銀行であるタイ中央銀行（BOT）は、ブロックチェーンベースの暗号資産プロジェクトを進めていることを発表した。タイ国内ではこの取り組みにより、将来的に8つの商業銀行間での取引を暗号資産で決済できるようになる。

タイ中央銀行（BOT）は技術パートナーであるWipro社によってタイ中央銀行（BOT）が発行する仮想通貨『lnthanon』というデジタル通貨によるフィンテック事業の一環として開発を行っている。

暗号資産を搭載した迅速な決済手段の普及に向けてデジタル通貨を導入することで、金融サービス間のリアルタイムのグロス決済（RTGS）が可能となる。また、分散型台帳テクノロジー（DLT）による、24時間365日の銀行間決済を可能にし、支払い効率の大幅に向上させるという目的の達成に向けて取り組みを進めている。

タイの商業銀行大手Kasikorn Bankは、東南アジアの配車サービス大手Grab社へ5000万ドル（約57億円）の出資を行い、Grabの決済サービスとKasikorn Bankのモバイルバンキングアプリを接続させ、2019年にも新たなスマホ決済サービスを始める。

新決済サービスの名称は「grabpayby K bank」となり、grabが提供する配車サービスやフードデリバリーの支払いの他、タイ政府が主導する金融機関の統一決済システム「prompt pay」を導入している店舗で使用可能となる。

Grabが現在提供しているスマホ決済サービスGrabPayは、クレジットカードとひも付ける必要があり、クレジット保有率が10%にとどまるタイではユーザー数の増加が鈍足であったが、Kasikorn Bankと連携することによって銀行口座などから直接入金できるようになり、市場シェアの拡大を見込んでいる。

タイの大手銀行であるSiam Commercial Bank (SCB)は、インターネットバンキング及び、SCBのモバイル決済アプリケーションを利用した銀行間送金手数料を無料化すると発表した。

従来は送金ごとに発生していた手数料25～35バーツ（約88～123円）が無料となる予定で、今後インターネットバンキングのユーザー数増加が期待される。

一方、これまで売り上げの3割を占めていた手数料収入がなくなることから、収益構造やビジネスモデルの大幅な変革が求められており、SCBは2020年までに従業員を2万7,000人から1万5,000人へ、支店数を1,170店から400店へ削減すると公表している。

2018年　タイの銀行業界

アユタヤ銀行(現地呼称はKrungsri“クルンシィ”)と液体石油ガス(LPG)、石油事業を展開するタイ石油公社(PTT)は「アユタヤ・キャッシュレスチェーン・ソリューションズ」を共同で立ち上げ、デジタル分野においても期待度の高い企業として、キャッシュレス化の効率的かつ迅速な普及に向けて協力関係を結んだことを明らかにした。

PTTのLPG事業部門とアユタヤ銀行は互いに良好な関係を構築しており、BtoBキャッシュレス取引事業の円滑な展開が期待される。

PTTのガソリンスタンドではアユタヤ銀行が発行するQRコードをスマートフォンで読みこむことによって支払いが可能と可能となる。今後もキャッシュレス推進のためのパートナーは随時追加される予定。

銀行最大手バンコク銀行は、小売業大手テスコ・ロータスと協働でキャッシュレス決済システムの導入を始めた。タイでは国を挙げてキャッシュレス化が進められており、バンコク銀行が提供するモバイルバンキングの口座数は800万に達している。

今後、QRコードの読み取り機能を搭載した10,000台以上の電子データ収集(EDC)端末を全国のテスコ店舗内に設置する。バンコク銀行でもテスコで同サービスを利用した顧客に対してクラブポイントを付与するなど電子決済システムの使用を促している。

2015年に発行された長期経済開発計画『タイランド4.0』では「イノベーション」「生産性」などを掲げ、金融やテクノロジー分野などで東南アジア周辺国をリードする国としてタイを発展させていくことが明記されており、今回のパートナーシップ締結もその一環として進められるもの。

カシコン銀行は金融インデックス開発世界大手S&Pダウ・ジョーンズによるESG投資指標『ダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)2018』に3年連続で選出された。これは数多くある格付け指標の中でも特に注目の先進国・新興国双方が対象となる「DJSI World」の一つ。

DJSIの選定基準は持続可能な開発計画と戦略、業績等によって評価される。さらに、社会や生活水準の向上や従業員及び地域社会との良好な関係構築なども審査基準となるなど厳格な格付け指標として知られる。

2018年の銀行セクターでは世界200以上の主要銀行が選考対象となり、DJSI Worldでは選考基準を満たした上位10％の銀行が選ばれるが、カシコン銀行は新興市場(DJSI Emerging Markets)銀行分野でも選出されている。

タイ財務省直轄のクルンタイ銀行はデビットカード市場の拡大に向け高速鉄道網バンコク・メトロ(MRTA)と提携する。バンコク市内の地下を結ぶ鉄道改札でクルンタイ銀行が提供するデビットカードの使用が可能となることで、顧客層の拡張を図る狙いだ。

クルンタイ銀行は移動輸送分野におけるデビットカード決済システムの導入を皮切りに、将来的には学費や行政サービスなど他方面において同サービスを拡大したい考えを示した。

クルンタイ銀行はスタートアップなど中小企業の起業家育成支援事業にも積極的で、2018年8月2日には産業振興局と協働で展示会イベントを開催しており、中小企業の競争力を底上げするための組織づくりも同時に進めている。

キャッシュレス決済は運賃の支払いの場合にも適用され、これから様々なs上へ拡大していくと予想されます。モバイルアプリとも連携していることにより簡易的かつ利便性にも優れています。今後国内銀行はキャッシュレス決済に続々と移行していくのでしょうか？