【比較的小さな市場】マレーシアの自動車業界

マレーシアの自動車業界の市場規模は、インドネシア (2017年販売台数24万台)等の周辺諸国と比較すると約1/4程度となっています。

今回は、そんなマレーシアの自動車業界に焦点を当て、最新の業界情報をお届けしていきます!

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2020年 マレーシアの自動車(製造業)業界

マレーシア、2020年の国家自動車政策とは?~自動車業界動向~

2020年2月21日の発表によると、マハティール首相(当時)は2020年国家自動車政策(NAP2020)を発表した。自動車部門における製造、エンジニアリング、技術、持続可能な開発における地域のリーダーとなることを目指す。

NAP2020は2030年までの10年間を対象とし、次世代自動車(NxGV)、MaaS、産業革命4.0に焦点を当て、自動車および総合モビリティ産業における製造・アフターマーケット部門のエコシステムを強化する。

また、既存の政策も改善し、国内及び世界のサプライチェーンへの現地企業の参加を促進し、その他の重点分野として、研究開発及びエンジニアリング活動の奨励、現地労働力の能力構築、国家的自動車プロジェクトへの支援、輸出、投資、現地生産量の強化を行う。

出典:https://modenas.my/2020/05/18/modenas-offers-service-specials-for-customers-this-coming-raya/

マレーシアでSUV需要が大幅増加した2019年~自動車業界動向~

マレーシア自動車協会は、2019年の自動車市場に関する報告書を発表した。2019年は市場全体で60万4,287台の自動車が登録され、前年から1%増加した。セグメント別では、乗用車は前年から3.2%増加して55万179台、商用車は同17.4%減少の5万4,108台であった。

乗用車のサブセグメントにおいては、乗用車が全体の69.4%となる38万2,018台で市場を牽引したものの、SUVが前年比で64.8%増の12万4,560台を記録し、市場シェアを22.6%に拡大した。逆に、MPVは同36.2%減となる4万601台で大きく縮小した。

今後については、国内販売台数は年間2%台の成長が見通されており、2024年の乗用車販売台数は59万4,820台、商用車は6万6,100台、合計で66万920台となることが予想されている。

出典:http://www.maa.org.my/pdf/Market_Review_2019.pdf

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2019年販売台数過去最高を記録!マレーシアで自動車業界大手のプロドゥア

マレーシアの自動車メーカのプロドゥアは、2019年の販売台数が過去最高となる240,341台を記録し、前年比5.8%増(13,098台)であったことを発表した。

国内総販売台数が60万4,775台と推定されていることから、同社の市場シェアは前年の38%から40%へ拡大した。特に、コンパクトSUVのアルスは30,115台を販売し、SUV市場を牽引した。

ザイナル社長兼最高経営責任者は、強い需要を背景に2020年の販売は2019年と同水準の24万台を予想しているとした。また、同社は生産台数を前年比で4%増となる30,115台と計画しており、現地部品購入に60億リンギットを費やす見通しとなっている。輸出に関しては、2019年は約2,800台と少ないものの、海外でのブランド確立は順調に進んでいるとしている。

出典:https://www.perodua.com.my/corporate-branding/press-release.html?year=2020

マレーシアで自動車業界大手のプロトンのシェア、20%に増加

マレーシアの自動車メーカーのプロトンは、2020年度第1四半期の売上高が前年同期比で20.4%改善した。同期間中に21,757台を販売し、市場シェアは17.4%から20.1%へ拡大した。

最も売れているサガは前年同期比で36%増となる8,824台、アイリスは602%増(2,009台)、ペルソナは243%増(5,677台)、エクソラは17%増(1,091台)となった。SUV車種のX70は48%減(4,145台)となったものの、同期間中に最も売れたSUVであった。

同社のリ最高経営責任者は、1月と2月の業績は非常に好調で2019年を遥かに上回っていたものの、3月は活動制限令の影響で勢いが落ちたとしている。また、活動制限令解除後もCOVID-19の影響により、2020年は非常に困難な年になると見ている。

出典:https://www.proton.com/en/press-release/2020/april/proton-records-higher-q1-sales-in-2020

マレーシアで自動車業界大手のベルマツオート、販売台数が大幅減

マレーシアとフィリピンにおけるマツダ車の正規代理店であるベルマツオートは、両国での販売数量が減少したことにより、2020年度第3四半期の収益が4億6,750万リンギットに縮小した。マレーシア国内の販売台数減は、2019年末の値引きが競合他社よりも抑えられたことに起因する。

また、税引前利益は3,430万リンギットと、前年同期の1億280万リンギットから大きく落ち込んだ。国内事業の利益寄与減少、関連会社であるマツダマレーシアの利益貢献度低下、新型CX-5のマイナーチェンジに伴うコスト増が影響した。

2020年は米中貿易戦争、COVID-19ウイルス発生、世界的な景気後退懸念、国内の政治的混乱により、自動車などの高額商品に対する消費者心理は弱くなっている。

出典:https://www.bauto.com.my/images/quarterlyreports/BAuto_Qtr3_2020.pdf

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2019年 マレーシアの自動車(製造業)業界

マレーシアで自動車業界大手のプロトン、従業員スキル開発を推進

マレーシア自動車メーカー大手のプロトンは、同社のシャーアラム及びタンジュンマリムの従業員258名が、マレーシアスキル証明書(SMK)レベル3を授与されたと発表した。

SMKは実践に必要な能力を達成し、特定の雇用分野におけるタスクと機能を遂行できる能力を有した個人に対し、スキル開発局が発行する証明書である。

プロトンの従業員は自動車産業のカテゴリーでの授与となっており、自動車の車体組み立て、自動車エンジン組み立て、自動車塗装、自動車内装、最終検査、及びオフィス管理の5つのスキルがある。今回の授与は、同社が自動車産業における製造工程における製品品質で、熟練労働者の重要性を認識していることを示している。

マレーシアで自動車業界牽引のプロドゥア、2018年販売台数が過去最高を記録!

マレーシア自動車メーカーのプロドゥアは、同社のMyviとAruzの寄与によって、2018年は過去最高となる227,243台の販売を記録したと発表した。2019年は前年比1.7%増となる231,000台を目指し、生産台数は同10.5%増となる242,000台を予測している。

特に、Myviは2018年に117,844台の予約を獲得、2017年11月の販売以来91,500台が売れた。また、Axia、Bezza、Alzaはそれぞれのセグメントの販売台数で首位であった。

同社は、2019年もMyviは高い人気を維持すると予想している。また、部品調達量も前年比20%増となる60億リンギットを見込んでおり、現地サプライヤーに利益をもたらすとしている。更に、アフターサービスにおいても付属品販売や塗装、中古車事業も力強い成長を見せている。

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自動車業界大手のホンダ・マレーシア、13万人目のシビック・オーナーを祝福 

2001年にマレーシアで第7世代のシビックを販売して以来、2019年5月に13万台目の販売を達成した。第7世代は9,300台超、第8世代は50,400台、第9世代27,000台超、2016年に販売された第10世代は現在42,200台超の販売台数を誇っている。

ホンダマレーシアグループの副会長は、マレーシアでシビックはホンダブランドの代名詞であり、マレーシア人から高く評価されているとし、更にシビックはCセグメントで77%の市場シェアを誇っていると述べている。

シビックはホンダのアース・ドリームス・テクノロジーの下で開発された1.5L VTECターボエンジンを搭載しており、2.4Lエンジンと同等の性能を発揮できる。価格は10万8,165リンギットからであり、国内98の正規代理店で試乗ができる。

自動車業界大手のUMWトヨタとシェル・マレーシア、無料点検を提供

UMWトヨタ自動車とシェル・マレーシアは、ラマダンや収穫祭の旅行シーズンにマレーシア人が安全運転できるよう、『Balik Kampung安全キャンペーン』を展開すると発表した。

同キャンペーンでは、20ヵ所のシェルのガソリンスタンドにて、トヨタで教育を受けた担当者が36点の無料点検を提供する。トヨタ車だけでなく、他メーカーの自動車も対象となっており、点検は15分以内に完了する。

点検が受けられるシェルは、セランゴール州とKL、マレー半島北部・東海岸・南部、サバの各3店舗、及びサラワク2店舗となっている。期間中の先着10名には、シェルから10リンギットのバウチャーが配られる。

まとめ:マレーシアの自動車業界

自動車に課せられる輸入関税は、マレーシア国内の自動車産業振興及び保護を目的と して、30%と非常に高く設定されています。このような規制に注目することでも、新たなビジネスチャンスを見つけられるのではないでしょうか。

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